Kundenakte

Zu jedem Kunden gibt es eine Akte: Kontaktdaten, bevorzugter Kanal, laufende und vergangene Projekte, Termine und Notizen — gebündelt an einer Stelle.

Was in der Akte steht

  1. Kontaktdaten und der bevorzugte Kanal, über den du erreichst.
  2. Alle Projekte des Kunden mit ihrem Status.
  3. Vergangene und kommende Termine.
  4. Deine Notizen zum Kunden.

Kunden-Status

Jeder Kunde hat einen Status, der seinen Weg zeigt — von „Lead“ über „Beratung“ und „Gebucht“ bis „Stammkunde“ und „Abgeschlossen“. Schläft ein Kontakt ein, steht er auf „Inaktiv“.